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長沙銀行貴陽銀行105億定增過會 核心一級資本將得到有效補充

2020-11-18 07:53:59 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

長達十個月,兩次修訂方案,貴陽銀行(601997.SH)定增申請終于獲得審核通過。

據了解,貴陽銀行此次擬非公開發行A股股票不超5億股,募資總額不超45億元,用于補充核心一級資本。

同日過會的還有長沙銀行60億元規模的非公開發行申請。相較于貴陽銀行而言,長沙銀行此次定增已確定發行對象之一為其第一大股東長沙市財政局,且從首次披露方案到成功過會,長沙銀行的定增之路要順利得多。

值得一提的是,截至三季度末,長沙銀行、貴陽銀行(合并口徑,下同)資本充足率分別為12.37%、13.32%,一級資本充足率分別為10.04%、10.66%,核心一級資本充足率分別為8.65%、9.36%,年內均有不同程度降低。而此次兩家銀行合計105億元規模的定增過會,將有助于其提升資本充足水平,風險抵御能力也將進一步增強。

定增方案均獲得審核通過

11月16日晚間,貴陽銀行及長沙銀行兩家上市城商行相繼披露公告,當日中國證監會發審委對兩家銀行非公開發行A股股票的申請進行了審核,兩家銀行本次非公開發行A股股票的申請獲得審核通過。

根據兩家銀行披露的定增預案,貴陽銀行擬非公開發行A股股票數量不超過5億股,募集資金總額不超過45億元,扣除發行費用后全部用于補充該行核心一級資本。長沙銀行則擬發行不超過6億股A股股票,募集資金總額不超過60億元,扣除發行費用后全部用于補充該行核心一級資本,兩家銀行合計發行規模將不超過105億元。

其中,長沙銀行定增對象之一已確定為長沙市財政局。目前長沙市財政局持有長沙銀行19.48%股份,為該行第一大股東,擬認購不低于1.2億股,占此次定增發行數量的20%。

長江商報記者注意到,貴陽銀行此次定增過程則較為曲折。據了解,今年年初貴陽銀行首次披露定增方案,將向廈門國貿、貴陽市國資公司、貴陽投資控股、貴陽工商產投、貴州烏江能源、貴陽城發集團、百年資管和太平洋資管等8名發行對象非公開發行股票不超5億股,募資總額不超45億元。

今年3月份,此次定增方案獲得銀保監會貴州監管局核準。次月,貴陽銀行收到證監會反饋意見。但因回復工作量較大,申請延期三個月回復后又撤銷了發行申請。而在7月份貴陽銀行二次修訂定增方案,將原先已確定的8名發行對象調整為不超過35名特定投資者,且并未確定發行對象。從首次披露定增方案到成功過會,貴陽銀行前后耗時近十個月時間。

長沙銀行方面,從今年6月份長沙銀行首次披露定增方案,8月份獲得銀保監會湖南監管局批復,9月份收到證監會反饋意見,到如今順利過會,長沙銀行累計耗時不足半年,相對較為順利。

年內資本充足水平有所降低

隨著業務規模的擴大以及大環境影響,包括貴陽銀行、長沙銀行在內的商業銀行年內資本消耗提速,非公開發行等方式也成為上市銀行補充資本金的重要渠道。

三季報顯示,今年前三季度,長沙銀行實現營業收入131.1億元,同比增長5.72%;凈利潤42.48億元,同比增長2.42%。截至報告期末,長沙銀行資產總額6842.49億元,較年初增長13.66%,其中發放貸款和墊款總額3092.67億元,較年初增長18.8%。

同期,貴陽銀行實現營業收入117.05億元,同比增長8.18%;凈利潤42.65億元,同比增長-0.96%。報告期末,貴陽銀行資產總額5762.4億元,較年初增長2.83%,其中貸款總額2171.36億元,較年初增長6.17%。

貴陽銀行表示,該行堅持金融服務實體經濟,持續加大對民營企業、小微企業的投放力度,貸款增速超過資產增速。

截至今年三季度末,長沙銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.37%、10.04%、8.65%,較上年末分別下降0.88、0.72、0.51個百分點。貴陽銀行則分別為13.32%、10.66%、9.36%,較上年末分別下降0.29、0.11、0.03個百分點。

根據銀保監會日前披露的監管數據,2020年三季度末,商業銀行(不含外國銀行分行)核心一級資本充足率為10.44%,一級資本充足率為11.67%,資本充足率為14.41%。

以此來看,兩家城商行資本充足率三指標與行業平均水平相比仍有一定差距。此次定增完成后,兩家城商行資本充足水平也將得到提升,對于其風險低于能力的提高也大有助益。

長沙銀行此前也表示,本次募集資金到位后,將有效提升該行風險加權資產生成能力,打開該行信貸投放空間,增強該行服務實體經濟的能力。

責編:ZB

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