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上市券商凈利1205億增逾四成   經紀業務凈收入866億占比近23%

2020-11-09 07:20:30 來源:長江商報

    

    ●長江商報記者 徐佳

    隨著市場活躍度持續提升,上市券商前三季度業績明顯提振。

    數據顯示,今年前三季度,40家A股上市券商合計實現營業收入3818.24億元,同比增長28.86%;歸母凈利潤1204.68億元,同比增長40.25%。其中,十家頭部券商前三季度營業收入和歸母凈利潤平均增速為33.54%、43.9%,較中小型券商而言表現更為穩健。

    長江商報記者注意到,前三季度,券商經紀及投行業務表現尤為亮眼。其中,由于A股股基交易額創下2015年以來的新高,上市券商共計實現經紀業務凈收入866.52億元,同比增長49.1%,占當期營收的比例為22.78%。

    頭部券商整體表現更為穩健

    整體而言,上市券商在業績增速、凈資產收益率、杠桿率等指標上分化較為明顯,頭部券商整體表現相對較優。

    數據顯示,今年前三季度,40家上市券商中僅東北證券、山西證券和太平洋三家營收同比出現下降。同時,除中原證券、國聯證券、太平洋之外的37家券商當期凈利潤為正增長,占比高達92.5%。

    報告期內,中信證券、海通證券、國泰君安、華泰證券、申萬宏源、廣發證券等六大券商營收規模超過200億,分別為419.9億、282.54億、257.37億、243.36億、214.79億、214.1億元,同比增28.13%、12.35%、24.98%、37.1%、30.8%、23.36%;凈利分別為126.61億、85.02億、89.52億、88.39億、65.29億、81.4億元,同比增長20.32%、15.12%、36.75%、37.24%、37.26%、44.95%。

    相較于上述券商而言,太平洋、華林證券、國聯證券、南京證券等業績規模較小,分別實現營業收入7.98億、11.52億、13.65億、18.98億元,同比增-43.22%、70.78%、13.01%、14.38%;凈利分別為0.99億、6.61億、4.59億、7.15億元,同比增-75.25%、116.08%、-3.92%、9.72%。

    從業績增速上來看,40家上市券商中,天風證券前三季度業績增長262.33%,居于首位,華林證券業績增速也高達116.08%,為僅有的兩家業績增長超過100%的券商。招商證券、中金公司、東方證券、中信建投等16家券商業績增速超過50%,占比達到四成。

    值得一提的是,以上半年末凈資本為劃分標準,包括國泰君安、中信、海通、銀河、廣發、申萬宏源、華泰、中信建投、招商、光大等在內的十大頭部券商前三季度營業收入和歸母凈利潤平均增速為33.54%、43.9%,而其他上市中小型券商則分別為30.28%、44.85%,頭部券商經營業績更加穩健。

    不僅如此,十大頭部券商前三季度營業收入和歸母凈利潤占比分別為59.12%、64.2%,馬太效應依舊顯著。

    杠桿率方面,40家上市券商前三季度杠桿倍數分布在1.93倍至7.38倍之間,跨度較大。其中,頭部券商杠桿倍數平均值為4.16倍,較中小型券商平均水平高0.96倍。

    此外,前三季度,40家券商中加權年化凈資產收益率(ROE)最低的是太平洋證券,僅為1.27%,最高的則是中信建投,高達19.47%。10家頭部券商年化ROE均值為10.88%,較其他中小型券商平均值高出2.78個百分點。

    經紀及投行業務增速較高

    受益于一、二級市場持續火熱,經紀及投行業務成為上市券商年內主要業績驅動力。

    數據顯示,今年前三季度,A股市場雙邊股基成交額達到337萬億元,同比增長58%,并超過2019年全年成交額。

    報告期內,40家上市券商合計實現經紀業務凈收入866.52億元,同比增長49.1%,占當期營收的比例為22.78%。其中,中信證券、國泰君安、銀河證券經紀業務收入分別高達85.35億元、64.96億元、56.16億元。華林證券、興業證券及招商證券經紀業務增速則分別高達70.84%、68.5%、63.73%。

    而隨著去年以來再融資新規、科創板設立、創業板注冊制改革相繼落地,A股股權融資規模提升帶動券商投行業務發展空間進一步擴大。

    平安證券研究所發布數據,今年前三季度,全行業股權承銷金額12299億,同比增13.95%,其中IPO金額達3557億,同比大幅增長153.84%, 受注冊制試點推出利好,IPO發行規模達到歷史最高值;股權再融資(增發、配股)規模6404億, 同比增長18.13%。債券承銷方面,公司債、企業債、金融債、ABS合計規模達5.02萬億,同比增25.7%。

    報告期內,40家券商共計實現證券承銷業務凈收入403.78億元,同比增長50.44%。其中,中信證券、中信建投及國泰君安(公司債、企業債、ABS、金融債)承銷規模位居前三,市場份額分別為10.97%、9.74%、6.95%。

    此外,相關數據顯示,在自營業務方面,前三季度40家券商合計實現自營收入1125.11億,同比增長21.31%。在信用業務上,上市券商共計實現利息凈收入401.58億,同比增長25.43%。

    在資管業務上,前三季度40家券商合計實現資管業務收入280.55億元,同比增長24.95%。其中,中信證券、廣發證券、華泰證券三家資管業務收入53.94億元、47.05億元、25.31億元,位居前三。


責編:ZB

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