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六大行前三季凈利8660億降幅收窄至8.66% 年內新增貸款7.4萬億平均增速超11%

2020-11-02 07:14:21 來源:長江商報

    

    ●長江商報記者 徐佳

    以國有大行為代表的銀行業業績正呈現復蘇之勢。

    據長江商報記者統計,今年前三季度,國有六大行共計實現營業收入2.566萬億元,同比增長4.12%;凈利潤合計8660.45億元,同比減少8.66%。

    相較于上半年平均11.38%的降幅而言,國有行前三季度凈利潤平均降幅為8.3%,第三季度單季降幅1.5%,已有明顯收縮,整體穩健的發展趨勢未發生變化。

    而在資產端方面,由于主動加強服務實體經濟力度,截至三季度末,六大行共計發放貸款75.9萬億元,較上年末增加約7.4萬億元,平均增速超過11%。其中,工農建交郵等五大行的公司類貸款總額分別為11.06萬億元、8.9萬億元、9.23萬億元、3.91萬億元、1.99萬億元。

    此外,截至三季度末,六大行共計吸收存款101.24萬億元,報告期內合計新增客戶存款9.91萬億元。

    前三季度業績降幅明顯收窄

    數據顯示,今年前三季度,工農中建交郵六大國有行分別實現營業收入6656.93億元、4982.44億元、4289.56億元、5714.35億元、1853.94億元、2162.63億元,同比增長2.9%、4.9%、3.03%、5.89%、5.16%、2.8%;凈利潤2301.73億元、1659.11億元、1559.86億元、2076.09億元、534.71億元、528.95億元,同比減少8.91%、8.7%、8.91%、8.7%、11.95%、2.67%。

    粗略計算,今年前三季度,六大行合計實現營業收入2.566萬億元,同比增長4.12%;凈利潤合計8660.45億元,同比減少821.32億元,降幅8.66%。

    從單季度業績來看,六大行中僅郵儲銀行第三季度業績增速回正,其他銀行凈利潤雖然同比仍為下降,但降幅已有明顯收窄。

    具體而言,今年第三季度,工商銀行實現營業收入2172.37億元,同比增長6.47%;凈利潤803.77億元,同比減少4.31%。農業銀行實現營業收入1590.72億元,同比增長4.79%;凈利潤567.21億元,同比減少4.54%。中國銀行實現營業收入1432.46億元,同比增長2.61%;凈利潤481.74億元,同比減少3.27%。建設銀行實現營業收入1823.26億元,同比增長2.34%;凈利潤686.7億元,同比減少4.19%。交通銀行則實現營業收入586.07億元,同比增長0.85%;凈利潤16474億元,同比減少6.28%。而郵儲銀行單季度實現營業收入699.17億元,同比增長1.68%;凈利潤192.22億元,同比增長13.59%。

    而在今年上半年,工農中建交郵六大行的凈利潤降幅則分別為11.2%、10.8%、11.22%、10.77%、14.26%、10.02%,平均降幅為11.38%。相較于此,前三季度六大行凈利潤平均降幅收縮至8.3%,第三季度更是直接下降至1.5%。

    對此,市場大多認為國有行利潤增速回升的核心驅動力來自于撥備拖累的下降。以單季營收凈利雙增的郵儲銀行為例,今年前三季度,郵儲銀行計提信用減值損失共計405.65億元,同比增長1.77%。其中,前二季度該行信用減值損失金額為335.9億元,同比增長21.3%。第三季度該行單季計提信用減值損失69.75億元,同比減少42.66%。

    其他幾家國有行中,今年前三季度,工行計提資產減值損失1797.3億元,同比增長30.47%。農行信用減值損失1390.72億元,同比增加349.9億元,增幅33.51%,其中貸款減值損失1189.5億元。中行信用減值損失968.45億元,同比增長59.27%。建行計提減值損失共計1617.63億元,同比增長46.8%,其中信用減值損失1613.15億元,同比增長46.73%。交行則計提信用減值損失519.14億元,同比增長40.52%。

    期末客戶貸款總額接近76萬億

    從資產規模上來看,截至三季度末,工農中建交郵六大行資產總額分別達到33.47萬億元、27.3萬億元、24.7萬億元、28.3萬億元、10.8萬億元、11.13萬億元,較上年末分別增長11.17%、9.72%、8.49%、11.25%、8.98%、8.98%。

    其中,客戶貸款及墊款總額分別為18.44萬億元、14.97萬億元、14.31萬億元、16.71萬億元、5.82萬億元、5.65萬億元,較上年末分別增長10.03%、12.07%、9.48%、11.24%、9.66%、13.63%,平均增速11.02%。三季度末,六大行共計發放貸款75.9萬億元,較上年末增加約7.4萬億元。

    由于主動增強實體經濟支持力度,截至三季度末,除了中國銀行未披露相關數據之外,工農建交郵等五大行的公司類貸款總額分別為11.06萬億元、8.9萬億元、9.23萬億元、3.91萬億元、1.99萬億元,而個人貸款總額分別為6.97萬億元、6.07萬億元、7.17萬億元、1.91億元、3.19萬億元。

    值得關注的是,六大行中郵儲銀行零售貸款占比相對較高,資產結構優化明顯。截至三季度末,郵儲銀行零售貸款3.19萬億,較年初增長16.11%,占該行期末貸款總額的比例為56.61%,較年初增加1.21個百分點,占比超過對公貸款,在行業內處于較高水平。

    從負債結構上來看,截至三季度末,郵儲銀行吸收存款突破10萬億元,較上年末增加6922.65億元,增長7.43%。其中,個人存款8.75萬億元,較年初增長6.94%,占存款總額的比例高達87.46%。

    其余五大行中,工農中建交三季度末存款總額分別為25.59萬億元、20.78萬億元、17.38萬億元、20.94萬億元、6.54萬億元,較上年末分別提升11.35%、10.25%、9.91%、14.02%、8.93%。

    綜上統計,前三季度,六大行合計新增客戶存款9.91萬億元,期末吸收存款總額合計達到101.24萬億元。

    隨著生息資產規模的擴大,六大行利息凈收入均保持正向提升。今年前三季度,工農中建交郵分別實現利息凈收入4628.18億元、3937.85億元、2975.05億元、4047.87億元、1140.14億元、1864.03億元,同比增長2.13%、9.24%、7.09%、6.66%、7.23%、4.03%。

    不過,需要注意的是,相較于上年而言,六家國有行不良率均有所抬頭。截至三季度末,工農中建交郵的不良貸款率分別為1.55%、1.52%、1.48%、1.53%、1.67%、0.88%,較上年末分別提升0.12、0.12、0.11、0.11、0.2、0.02個百分點。期末撥備覆蓋率190.19%、272.44%、177.46%、217.51%、150.81%、403.21%,僅郵儲銀行較上年末提升13.76個百分點,其余五家銀行撥備覆蓋率較上年末分別下降9.13、16.31、5.4、10.18、20.96個百分點。

    資本充足方面,截至三季度末,工農中建交郵的資本充足率分別為16.47%、16.54%、15.69%、16.88%、14.47%、13.86%,一級資本充足率分別為13.94%、12.76%、12.64%、13.86%、12.13%、11.81%,核心一級資本充足率分別為12.84%、10.85%、10.87%、13.15%、10.41%、9.51%,均滿足于監管要求。

    東吳證券分析指出,國有大行作為今年“讓利實體”的主體,市場對于盈利增速、凈息差及資產質量指標的壓力已有充分預期,估值中已充分反映。隨著宏觀環境回暖,市場對國有大行的信心企穩,目前對于分紅比例調整的擔憂已有所弱化,該券商判斷市場預期的改善將領先于凈息差、資產質量等財務指標的改善,對應三季報后國有行進入估值修復階段。


責編:ZB

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