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南京銀行五年將募740億補充資本金 加強服務實體經濟對公貸款增14%

2020-10-30 08:24:45 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

10月28日晚間,南京銀行(601009.SH)披露三季報。今年前三季度該行實現營業收入250.45億元,同比增長2.4%;歸屬于母公司股東的凈利潤為100.88億元,同比增長2.1%。南京銀行資產總額較上年末增長11.29%,即將突破1.5萬億元,為14951.03億元。

南京銀行持續強化風險管控,進一步加大不良貸款處置力度,三季度末該行撥備覆蓋率379.93%,不良貸款率0.9%,在上市銀行中依舊處于領先水平。

值得一提的是,在4月份定增靴子落地后,南京銀行拋出新一輪的融資方案,該行擬發行200億元規模的可轉債用于補充核心一級資本。

長江商報記者粗略計算,包括此次可轉債發行在內,近五年來南京銀行共計募資740億元進行資本金補充。截至三季度末,該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.71%、10.9%、9.86%,穩步提升。

前三季度凈利潤同比增長2.01%

三季報顯示,今年前三季度,南京銀行實現營業收入250.45億元,同比增長2.4%;利潤總額122.73億元,同比增長2.61%;歸屬于母公司股東的凈利潤為100.88億元,同比增長2.01%。

其中,第三季度南京銀行實現營業收入73.07億元,同比減少6.48%;凈利潤28.67億元,同比減少4.76%。而今年前兩個季度,該行的營業收入分別為100.33億元、77.05億元,同比增長15.44%、-3.06%;凈利潤則分別為37.51億元、34.71億元,同比增長12.96%、-2.47%,業績增速逐季放緩。

對于業績增速放緩,民生證券分析師郭其偉認為主要的負面影響來源于非息收入增速由負轉正,而主要的正面因素為資產減值損失同比有升轉降。其中,非息收入增速下降主要是由于短期市場波動引起公允價值和投資收益變化所致。

三季報顯示,今年前三季度,南京銀行實現利息凈收入172.61億元,同比增長5.28%,占當期營收的比例為68.92%。非息收入中,報告期內該行實現手續費及傭金凈收入37.14億元,同比增長16.58%,投資收益40.42億元,同比微降1.4%。

同時,前三季度該行公允價值變動收益由上年同期的2.76億元下降至-5.02億元,其中第三季度公允價值變動收益-5.39億元,上年同期則為4.47億元。

截至今年三季度末,南京銀行資產總額14951.03億元,較年初增加1516.68億元,增幅11.29%,即將突破1.5萬億大關。貸款總額6744.7億元,較年初增長1056.06億元,增幅18.56%。其中,對公貸款總額4277.75億元,較上年末增加529.27億元,增幅14.12%;個人貸款總額1987.66億元,較上年末增加271.42億元,增幅15.8%。

截至報告期末,南京銀行存款總額9166億元,較年初增長666.84億元,增幅7.85%。南京銀行進一步表示,報告期內該行聚焦區域先進制造業、戰略性新興產業,推出“鑫制造”專項方案,主動融入各級政府重大發展戰略,持續加大對實體經濟的支持力度。

定增落地半年再擬發行200億可轉債

在四月份完成定增之后,南京銀行再次籌劃“融資補血”,為日后業務規模的擴大打下基礎。

南京銀行同日披露可轉債發行方案,該行擬公開發行總額不超過200億元(含200億元)A股可轉換公司債券,可轉債期限為發行之日起六年,募集資金在扣除發行費用后將全部用于支持公司未來各項業務發展,在可轉債持有人轉股后按照相關監管要求用于補充公司核心一級資本。

長江商報記者注意到,在近五年時間內南京銀行曾通過多種渠道進行資本金的補充。其中,2015年南京銀行分別非公開發行普通股和非公開發行優先股,募集資金79.22億元、48.74億元,分別用于補充核心資本和其他一級資本。

2016年,南京銀行則發行100億元規模二級資本債券用于補充二級資本,一級5000萬股優先股,募集資金49.75億元,用于補充該行其他一級資本。

去年以來,該行分別兩次發行50億元和95億元規模的二級資本債券。今年4月份,南京銀行非公開發行普通股15.25億股,募集資金115.72億元,補充該行核心一級資本。

長江商報記者粗略計算,近五年內南京銀行募集資金凈額達到538.43億元,加上正在籌劃的可轉債發行在內,該行募集規模即將達到近740億元。

受益于多種渠道的資本補充,南京銀行目前資本充足率等指標提升較快。數據顯示,2017年至2019年各年末,南京銀行資本充足率分別為12.93%、12.99%、13.03%,一級資本充足率分別為9.37%、9.74%、10.01%,核心一級資本充足率分別為7.99%、8.51%、8.87%,處于穩步提升趨勢。

截至三季度末,南京銀行并表口徑下的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.71%、10.9%、9.86%,較上年末分別提升1.68、0.08、0.99個百分點。

南京銀行認為,作為一家上市的城市商業銀行,為更好地配合黨中央、國務院及地方政府政策指導,服務實體經濟需求,公司有必要及時補充銀行資本金,保持適度的信貸投放增長,進一步支持實體經濟發展。

浙商證券預計,根據南京銀行三季度末數據靜態測算,如果成功發行200億可轉債且全部轉股,有望補充2.1個百分點的核心一級資本充足率。

民生證券分析師郭其偉進一步指出,雖然短期業績增速受市場波動影響暫時放緩,但長期來看,公司資產質量行業領先且隱性不良貸款生成壓力減輕,此前制約股價的資本瓶頸已得到突破,公司擬發行不超過200億元可轉債,資本補充規劃和進展加快有望打開規模成長空間。

責編:ZB

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